Emma, Cleo, Rikki och Bella simmar i havet. Alla pratar och skrattar och har det bra. Plötsligt ser de ett starkt ljus på himlen och simmar mot det.
Scen 2:Mako Island
Flickorna simmar till ön och hittar en magisk månpool. De är förvånade över dess skönhet och bestämmer sig för att simma i den. När de simmar förvandlas de till sjöjungfrur.
Scen 3:Caféet
Flickorna återvänder hem och försöker dölja sin nya hemlighet för sina föräldrar och vänner. De låtsas vara trötta av simningen och går och lägger sig.
Scen 4:Nästa morgon
Flickorna vaknar och inser att deras dröm var verklig - de är nu sjöjungfrur! De bestämmer sig för att ta ett dopp i poolen och har mycket roligt att öva på sina nya krafter.
Scen 5:Stranden
Flickorna går till stranden och blir chockade när de ser att det är en enorm storm. De inser att de måste använda sina krafter för att rädda dagen, så de simmar ut i havet. De använder sina krafter för att stilla stormen och rädda dagen.
Scen 6:Slutet
Flickorna återvänder hem och inser att de nu är kända för att rädda dagen. De är tacksamma för sina nya sjöjungfrukrafter och bestämmer sig för att använda dem för att hjälpa andra.