Låten har en melankolisk och inåtvänd stämning i texten, med huvudkaraktären, spelad av Cline, som reflekterar över sitt förflutna och uttrycker en känsla av längtan efter en förlorad älskare. Melodin och instrumenteringen, inklusive en framträdande steelgitarr, skapar ett distinkt countrymusikljud.
Clines fängslande sångprestanda har fått beröm för att få fram det känslomässiga djupet och sårbarheten i texterna. Hennes smidiga och uttrycksfulla röst bidrar till låtens övergripande effekt och tilltalande.
Walkin' After Midnight var en rungande kommersiell framgång , toppade Billboards Hot Country Songs-lista 1961. Dessutom lyckades den nå nummer 12 på Billboard Hot 100, vilket gjorde den till en crossover-hit.
Låtens popularitet cementerade Clines status som en countrymusikikon, och den fortsätter att betraktas som en av de väsentliga och tidlösa låtarna i genren.