Det är en livekonsertfilm som dokumenterar Miles Davis och hans band som uppträder på Montreux Jazz Festival i Schweiz. Musikerna med i filmen är:
* Miles Davis: Trumpet
* Mike Stern: Gitarr
* John Scofield: Gitarr
* Darryl Jones: Bas
* Al Foster: Trummor
* Adam Holzman: Tangentbord
Filmen fångar Davis och hans bands råa energi och improvisationsglans under ett avgörande ögonblick i hans karriär. Den fokuserar helt på det musikaliska framförandet, inte på några narrativa eller fiktiva element.