– Avsnittet inleds med att Mikan Sakura och Natsume Hyuga diskuterar det kommande Special Star Selection-provet.
– Senare möter Mikan och Natsume en mystisk ny student vid namn Luna Koizumi, som verkar ha en vendetta mot Natsume.
– Dagen efter börjar provet Special Star Selection. Mikan och Natsume är ihopkopplade och måste arbeta tillsammans för att klara utmaningarna.
– Under tentan får Mikan och Natsume lära sig mer om Lunas förflutna och hennes koppling till Natsume.
– I slutändan klarar Mikan och Natsume provet och väljs ut som Special Stars. Luna är dock inte vald, och hon blir arg.
– Avsnittet slutar med att Luna lovar att hämnas på Mikan och Natsume.