I avsnittet blir Peter Griffin övertygad om att regeringen håller en ras av trädfolk hemlig för allmänheten. Han ger sig ut för att bevisa deras existens, men hans uppdrag tar en farlig vändning när han fångas av trädfolket och förs till deras underjordiska stad.
Avsnittet innehåller flera referenser till science fiction-filmen "Invasion of the Body Snatchers" från 1956.