Apolonios liv tar en oväntad vändning när en cirkustrupp ledd av en stark man vid namn Atlas anländer till staden. Atlas utmanar invånarna att möta hans styrka och erbjuder till och med ett pris till alla som kan besegra honom. Apolonio, driven av en önskan att återta sin tidigare härlighet och imponera på den vackra Esmeralda, en flicka i stan, bestämmer sig för att konfrontera den formidabla Atlas.
Apolonio ägnar sig åt intensiv träning, efter de metoder som en gång gav honom styrka och atleticism. När dagen för tävlingen närmar sig ökar spänningen och staden samlas för att bevittna den efterlängtade uppgörelsen. Matchen mellan Apolonio och Atlas är hård, med båda kämparna som ger allt. I ett ögonblick av ökade känslor lyckas Apolonio få ett kraftfullt slag och besegra den oslagbara Atlas.
Överraskande nog verkar Atlas ödmjuk i nederlag och delar en uppenbarelse med Apolonio. Atlas erkänner att hans styrka, liksom Apolonios, var en illusion skapad för underhållning. När de pratar dukar Atlas under för en hjärtattack och avslöjar att hans till synes övermänskliga fysiska form gömde skröplighet och dödlighet.
Berättelsen slutar med att Apolonio begrundar sin triumf och styrkans övergående natur. Han inser att hans seger inte bara var en personlig prestation utan också en symbolisk representation av beslutsamhetens kraft, den mänskliga andens motståndskraft och acceptansen av att livet, med alla dess utmaningar, måste omfamnas.