1. Trollen: Till en början verkar trollen vara skräckinjagande varelser som har för avsikt att sluka dvärgarna och Bilbo. Men de är faktiskt ganska busiga och lätt distraherade. Deras argument om vem som får äta Bilbo först leder i slutändan till deras undergång, vilket framhäver deras dårskap och det faktum att skenet kan lura.
2. Gollum: Gollum framstår till en början som en monstruös varelse som lurar i grottornas mörker. Men hans historia och hans besatthet av Ringen avslöjar en komplex och tragisk varelse. Gollum är en varelse med enorm makt, men också ett offer för sin egen girighet och Ringens korrumperande inflytande. Han är kapabel till både enorm grymhet och överraskande vänlighet, vilket gör honom till en karaktär som trotsar enkel kategorisering.
3. Alverna från Mirkwood: Alverna i Mirkwood verkar till en början vackra och välkomnande, men deras sanna natur avslöjas snart. De är misstänksamma och misstroende mot utomstående, och deras ledare, alvenkungen, är mer intresserad av att vakta sin skatt än att hjälpa dvärgarna. Alvenkingens fängelse av dvärgarna och hans manipulation av Bilbo framhäver det faktum att även till synes ädla varelser kan korrumperas av girighet och makt.
Det här är bara några exempel på hur Tolkien använder temat utseende kontra verklighet i The Hobbit. Detta är ett vanligt inslag i fantasy, och det tjänar ofta till att belysa vikten av att döma karaktärer efter deras handlingar snarare än deras yttre utseende.