Så här går det till:
* Dvärgarna fångas av alverna: Dvärgarna, under ledning av Thorin Oakenshield, fångas av alverna från Mirkwood medan de är på resa till Lonely Mountain.
* Elfkungen är nyfiken: Elfkungen, Thranduil, är fascinerad av dvärgarna och deras märkliga berättelse. Han kallar dem till sin hall och lyssnar på deras berättelse.
* Dvärgarna berättar sin berättelse: Dvärgarna, även om de är försiktiga med alverna, förklarar sin resa för att återta sitt förfäders hem och skatt från draken Smaug.
* Elfkungen hör: Medan dvärgarna talar tjuvlyssnar alfkungen, dold från synen, men lyssnar noga på deras ord.
Därför får Elf King lära sig om dvärgarnas äventyr genom att höra deras konversation , inte genom direkt kommunikation med dem.