Bilbo Baggins, en fridfull hobbit som bor i Shire, övertalas av trollkarlen Gandalf och tretton dvärgar att gå med dem på ett uppdrag för att återta sin skatt från den skräckinjagande draken Smaug.
Här är en uppdelning:
* Protagonisten: Bilbo Baggins, en homebody-hobbit som värdesätter komfort och rutin.
* Antagonisten: Smaug, en kraftfull, girig drake som vaktar dvärgarnas skatt.
* Målet: Att återta dvärgarnas skatt från Smaug.
* Utmaningen: Resan är fylld av faror, inklusive förrädiska landskap, farliga varelser och Smaug själv.
Berättelsen följer Bilbos resa för självupptäckt när han möter sina rädslor och upptäcker mod och fyndighet som han aldrig visste att han hade. Det är en berättelse om äventyr, vänskap och kraften i att övervinna motgångar.