Avsnittet utforskar hur Nightcrawlers pappa, Azazel, lämnade honom och sin mamma och gick med i Magnetos brödraskap.
* Magnetos roll: Även om Magneto inte interagerar direkt med Nightcrawler i det här avsnittet, antyds det att han och Azazel var nära varandra. Nightcrawlers mamma avslöjar att Azazel, som är en mutant med teleporteringsförmåga, en gång var en del av brödraskapet, vilket tyder på Magnetos inflytande i att forma Azazels tro.
* Nightcrawler's Struggle: Avsnittet fokuserar främst på Nightcrawlers inre kamp med hans krafter och utseende. Han plågas av byborna och känner sig som en utstött. Denna inre konflikt är det som i slutändan motiverar honom att söka svar och vägledning från X-Men.
Medan Magnetos indirekta inflytande märks genom Azazels engagemang i brödraskapet, spelar han ingen aktiv roll i episodens händelser.