I det här kapitlet letar de två vännerna, tillsammans med Tyson, efter det gyllene skinnet. De tror felaktigt att Cyclops Polyphemus är en vänlig herde och ber honom om hjälp. Han bjuder in dem i sin grotta för mat och skydd, men avslöjar snart sin sanna natur, fångar dem och planerar att äta dem.